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8月19日晚间,密尔克卫()披露定增预案,公司拟通过非公开发行股票募资不超过12.5亿元,其中,2.3亿元用于宁波慎则物流中心建设项目,1.3亿元用于广西慎则仓储物流项目,万元用于烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目,1.1亿元用于东莞化工交易中心项目(一期),万元用于张家港扩建丙类仓库项目,2.9亿元用于网络布局运营能力提升项目,以及3.6亿元用于补充流动资金项目。
本次非公开发行的对象为合计不超过35名的特定投资者;发行价不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%;限售期为6个月。
据披露,公司主营现代物流业,属于生产性服务业,作为专业化工供应链服务商,提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务,以及化工品交易服务。
谈及本次发行的背景,密尔克卫介绍,从行业情况看,随着全球化工行业产业结构调整,全球化工企业呈现规模超大型化、装置集中化的发展趋势,化工生产中心逐步转向亚洲地区。根据预测,未来10年内,全球化学品市场增长将主要来自于中国,预计年将达到50%。我国危化品物流需求将得到巨大提升。
同时,安全管控是危化物流服务行业核心要点。据介绍,近年来,各类化工相关事故的频发,给人民生命财产造成重大损失,这些事故暴露出化工品生产经营过程中风险防范排查不彻底、风险隐患治理不全面、安全意识培养不深入等突出问题。*府部门持续加大监管力度,大力整治小,散,乱型行业现状,推动危化相关企业退城入园,加速产业整合,同时也对化工物流服务企业的资质提出了严格要求,危化品物流行业门槛进一步提升。
对于密尔克卫来说,通过本次定增,可以达到三点目的:一是可以加快化工物流网络布局。据悉,我国石油和化工产业发展最快的省市主要是山东省、江苏省、广东省,之后依次为辽宁省、浙江省、上海市。本次募集资金投资项目宁波慎则物流中心建设项目、广西慎则仓储物流项目、烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目、东莞化工交易中心项目(一期)、张家港扩建丙类仓库项目将分别在宁波、防城港、烟台、东莞、张家港建设仓库及配套物流设施,增加运营仓储面积。募投项目主要选址于化工行业发达省市,且毗邻各地化工工业园区,符合公司物流网络布局的发展战略。
二是提升化工品运输能力。我国化工产业的总产量仍然处于逐步扩张阶段,但是“产销分离”的现状决定了化工品物流运能的紧俏。公司本次募投项目包括购置道路运输车辆,以此增加公司在境内的道路运输运力,与公司仓储规模、业务范围的扩张相匹配,进一步提高公司一站式综合物流服务能力,提升公司竞争力,稳固公司在化工物流领域的优势地位。
三是强化资金壁垒。供应链服务行业对资金要求较高,公司在各地进行网络布局、仓储设施建设、运输设备购置、电商平台搭建以及货运代理业务和贸易业务垫资等,需要投入大量资金。随着公司业务规模的发展、物流网络的扩张、服务范围的拓展,公司需要充足的营运资金以支持公司的持续快速发展。
从募投项目的可行性来看,其中,宁波慎则物流中心建设项目主要建设内容包括4座丙类仓库、罐箱清洗车间等,其中仓库面积共计约平方米,建设周期为36个月。项目完全达产年预计可实现营业收入.37万元,利润总额.51万元。
广西慎则仓储物流项目主要建设内容包括4座甲类仓库、3座乙类仓库、1座丙类仓库、罐箱清洗车间等,其中仓库面积共计约平方米。项目建设周期为36个月,完全达产年预计可实现营业收入.56万元,利润总额.46万元。
其他项目方面,烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目建设周期为12个月,完全达产年预计可实现营业收入.11万元,利润总额.16万元;东莞化工交易中心项目(一期)建设周期为24个月,预计可实现营业收入.88万元,利润总额.01万元;张家港扩建丙类仓库项目建设周期为12个月,预计可实现营业收入.28万元,利润总额.82万元;网络布局运营能力提升项目投资周期为3.5年,预计可实现营业收入.03万元,利润总额.47万元等。
密尔克卫认为,本次非公开发行完成后,公司资本实力和研发能力将得到进一步增强。募投项目的实施将有利于提升公司的经营规模,完善公司的产品结构和市场布局,降低经营成本,进一步加强公司的竞争优势,提高盈利能力。
财务数据显示,上半年公司实现营业收入14.85亿元,同比增长33.52%;同期实现归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元,同比增长49.27%。